장르 - 액션,모험,판타지
감독 - 마크 앳킨스
출연 - 주겐 프로크노,딜랜 존스,사이먼 로이드 로버츠
줄거리 - 멀린은 악령의 피가 흐른다는 이유로 태어나자마자 죽을 위기를 맞지만 마법사 메이지의 도움으로 목숨을 건진다. 벤디거와 함께 메이지에게 마법 수련을 받으며 살아가던 멀린은 벤디거의 꾀임에 넘어가 메이지의 비밀 마법서를 훔치게 된다. 비밀 마법서를 통해 친아버지의 정체를 알게 된 멀린과 이 사건으로 메이지에게 불만을 표출하는 벤디거. 멀린은 메이지와 요정의 도움으로 다시 마법 수련을 이어 가지만 벤디거는 홀로 길을 떠나 사악한 계략을 꾸미게 되는데…