장르 - 액션,모험,판타지,코미디
감독 - 론 하워드
출연 - 발 킬머,워윅 데이비스,조앤 웨일리
줄거리 - 노크밀성에 사는 악의 여왕 바브몰다는 자신을 파멸시킬 특별한 아기가 태어나리라는 예언을 듣게되자, 태어나는 아기를 없애라는 명령을 내린다. 그러자 한 산모가 예언의 아기 엘로라를 강물로 떠내려보내고 난쟁이들이 모여 사는 평화로운 네르윈 마을의 마법사 윌로우는 우연히 마을에서 예언의 아기를 발견한다. 요정의 여왕 첼린드리아가 예언된 아기 엘로라를 자신에게 맡기려는 것임을 깨닫고, 아기를 지키기 위해 엘로라를 데리고 아스린으로 향하는 먼 여정을 시작한다.