장르 - 판타지
감독 - 신상옥
출연 - 김지수,김혜정,신영균
줄거리 - 진성여왕은 명장 김원랑이 국경의 비적들을 물리치고 돌아오자 무용담을 들려달라며 밤이 깊도록 김장군을 놓아주지 않는다. 결국 두 사람은 밤을 같이 보내고 진성여왕은 김장군의 아내 여화를 질투해 김장군 몰래 밤길로 여화를 국경 밖으로 추방시킨다. 산 중에서 도적들을 만나 종들과 여화의 아기는 죽음을 당하고 뒤늦게 찾아온 김장군은 연못에 떠오른 여화의 시신을 건져낸다. 여화가 아직 죽지 않았다고 믿는 김장군이 밤새 곁에서 지키던 끝에 여화가 깨어나는데...