장르 - SF,드라마,공포
감독 - 에드워드 번즈
출연 - 데이빗 프랭크햄,빈센트 프라이스,브렛 할시
줄거리 - 어머니의 장례식에서 돌아오는 길, 필립은 삼촌에게 아버지의 죽음에 얽힌 비밀을 알려달라고 한다. 그는 모든 것을 밝힌다. 물질의 전이에 관련된 연구를 하고 있었던 필립의 아버지 안드레는 직접 실험 대상이 되어서 전이 실험을 하던 중 파리가 함께 들어가 머리와 손은 파리의 모양을 한 괴물이 되고 결국 자살을 하고 만 것이다. 삼촌의 이야기를 들은 필립은 사고로 묻혀버린 아버지의 연구를 자신이 완성시키고자 하는데..