장르 - 가족
감독 - 짐 카메루드_Jim Kammerud
출연 - 조디 벤슨_Jodi Benson,사무엘 E. 라이트_Samuel E. Wright
줄거리 - 바다 마녀 우술라를 물리치고 행복한 결혼식을 올린 에리얼과 에릭 왕자. 이들을 더할 나위 없이 행복한 생활을 누린다. 게다가 그들의 귀여운 공주님 멜로디가 태어나자. 성의 사람들은 물론이고, 바다의 왕인 트리톤, 인어들도 다같이 축하하며 즐거워한다. 그러나, 이들의 행복을 배아파하며 복수의 칼을 가는 이가 있으니, 그는 바로 우술라의 동생인 몰가나. 갑작스레 멜로디의 생일잔치에 나타난 몰가나가 복수를 선언하고 사라지는데..