장르 - 판타지,로맨스,멜로,코미디
감독 - 르네 만조르
출연 - 길 벨로우스,장 르노,바네사 파라디
줄거리 - 마이클은 마인드웨어라는 생각을 전달하는 디지털 장치를 발명해낸 발명가이다. 그는 자신의 제품 가격을 협상하기 위해 프랑스로 떠나고 마이클을 맞은 사람은 마녀 모르간이다. 그녀는 마이클을 숲 속으로 데려가 이상한 술을 먹인 후, 그와 사랑을 나눈다. 정신을 차린 마이클은 모르간에게 홀려 모르간의 아들 아서의 대부가 되기로 한다. 마이클은 모르간을 사랑하게 되고, 모르간 역시 아서의 마법을 없애는 의식에 이용하려고 선택했던 마이클을 사랑하게 되는데..