장르 - 판타지,로맨스
감독 - 아오시마 카츠미
출연 - 토미나가 미나,시마다 빈,한 게이코
줄거리 - 2개월 된 새끼 고양이 치비네코는 전 주인에게 버려진 후 18세 토키오에게 발견됩니다. 그의 어머니는 고양이 알레르기가 있고 고양이를 매우 무서워하지만, 대학 입시에서 떨어진 후 의기소침한 딸을 위하여 키우기로 동의하고 키우기로하고, 한편 치비네코는 자신이 나중에 사람이 되는 줄 알지만 라피엘이라는 다른청년고양이는 고양이는 고양이로 살다가 죽는다며 현실을 말해주는데..
