장르 - 액션,판타지
감독 - 맥클레인 넬슨,스티븐 쉬멕
출연 - 제임스 마스터스,애덤 존슨,케이틀린 더블데이
줄거리 - 사악한 마법사 텐슬리 경은 아름다운 공주 에노가드의 마음을 얻으려 하지만 그녀가 거절하자 에노가드를 가두고 잔혹한 용 돌바노그를 이용해 왕국을 장악하고자 한다. 텐슬리는 에노가드의 사랑을 얻을 때까지 용을 보내 왕국 곳곳에 보이는 사랑의 표시나 흔적을 모조리 없앨 것을 맹세한다. 에노가드는 텐슬리의 폭정을 끝내기 위해 마법의 잠자리에게 진정한 전사를 찾으라는 임무를 주는데...